拼多多0%利率发行8.75亿美元可转换债券

2019-12-02 21:35:05

来源标题:匿名

腾讯证券9月25日宣布,平托多多以“0%到期收益率和0%息票”成功完成总计8.75亿美元可转换债券的定价。

该可转换债券的利率定价区间为0.00%-0.25%,转换溢价定价区间为32.5%-37.5%。

知情人士表示,由于此次发行超额认购,多多可转换债券的利率最终定为0.00%,创下了一家公司在过去15年首次发行0%到期收益率和0%息票可转换债券的纪录。

然而,可转换债券的转换溢价将按照最高37.5%的上限定价。根据该公司2019年9月24日在纳斯达克市场的收盘价30.99美元,相应的初始股价约为42.61美元。也就是说,这种债券的初始转换比率是每1000美元本金23.4680个广告。

此前披露的信息显示,在此次发行中,品点拥有“发行人看涨期权”:“从2022年10月1日开始,如果品点的股价在连续30个交易日的任何至少20个交易日内达到可转换债券有效转换价格的至少130%,品点可以用现金赎回全部或部分可转换债券。”

上述人士在解释该条款时表示,当该条款被触发时,公司选择以原价赎回可转换债券,股价上涨了130%,因此没有投资者愿意以原价赎回,因此该条款“相当于变相强制转换”。

根据上述条款,如果品点的股价长期保持在55.39美元以上,公司可以行使“发行人赎回权”。

可转换债券的利率低于普通债券,因为资本市场愿意降低利率以换取未来的溢价。因此,利率越低,投资者对企业的未来越乐观。

这一轮可转换债券将以无担保方式发行。债券将于2024年10月到期。初始债券持有人可以在13天内再认购1.25亿美元。在此基础上,预计平点的发行规模将在10亿美元左右。

多多表示,此次发行的收益将主要用于平台研发投资和新型农业基础设施建设。

高盛、美林、巴克莱和瑞银共同担保了这一问题。

来源:腾讯财经

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